印度光伏政策与展望

2023 年，印度政府发布 2022-2032 年国家电力计划（National Electricity Plan, NEP），预计 2026-2027 年再生能源累积装机达到 337 GW，其中光伏为 186 GＷ，占比五成以上，而根据 MNRE 装机资料，截至 2023 年底，印度累积光伏装机为 73.3 GW。换句话说，印度须在三、四年间新增 110 GW 以上的光伏装机，该目标可谓雄心勃勃，但具体该如何实现？下文就将介绍印度推动光伏发展的主要政策。

需求激励政策

CPSU 政府生产者计划第二阶段（CPSU Scheme Phase-II）

2019 年启动，预计新增 12 ＧＷ 的光伏装机，由 MNRE 提供总计 858 亿卢比（约 10.3 亿美元）的可行性缺口资金（Viability Gap Funding, VGF），分配给受中央或邦政府管辖、政府出资 51％ 以上的公营企业，即计划中定义的「政府生产者」，用于建造地面式电站，其电力可供政府机构使用或输送给各地的配电公司（DISCOM）。

依照政策内容，VGF 的分配会考虑每起标案的装机量与成本差异，并进行公开竞标，此外，MNRE 会定期评估市场价格，调整单笔 VGF 的最高分配额度，2021 年后，VGF 的最高金额定为每 MW 550 万卢比（约每 MW 66,000 美元）。

光伏园区和超大型光伏项目开发计划（Development of Solar Parks and Ultra Mega Solar Power Projects）

2014 年上路的大型集中式项目政策，目标在 2025-2026 年之前新增 40 GW 的光伏装机，整体计划由印度国营光伏公司 SECI（Solar Energy Corporation of India）负责管理，各邦政府有权划分项目用地，同时选择一个机构作为园区开发商，负责光伏园区的建设。每个项目能获得每 MW 200 万卢比（约每 MW 24,000 美元）或总成本 30% 的补助（以较低者为准），园区开发商的选择与相应补助方案如下：

截至 2023 年 11 月底，印度全国已批准建造 50 个光伏园区，招标装机量约为 37.5 GW，已实际投产的量体则约为 10.4 GW。本计划作为印度政府推动地面式项目的主轴，为长期需求提供一定支撑。

值得一提的是，前述的 CPSU 计划也能和本政策并用，由于政府生产者符合园区开发商条件，如果将案场设在光伏园区，除了 VGF 外，也可获得本计划的相关补助。

PM-KUSUM 农民能源安全与发展计划（Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan Yojana）

2019 年启动，总预算约为 3,442 亿卢比（约 41.3 亿美元），旨在透过光伏来确保农地用电，预计 2026 年以前新增装机达到 34.8 GW，政策分为 A、Ｂ、Ｃ 三部分。

Ａ 部份预计新增 10 GＷ 装机量，凡是农民/合作社/村委会等土地持有者，可委托开发商或 DISCOM，在农地上建造光伏发电站，单一发电站的规模限制为 500 kW-2 MW，产出电力将由 DISCOM 收购。

B、Ｃ 部分的内容为补助农地安装光伏发电的灌溉帮浦，装机量为 24.8 GW。B 部分预计新增 140 万台的离网光伏帮浦；C 部分则是将已并网的 350 万台帮浦转换为光伏发电，当中又细分为光伏组件安装于帮浦上的个别帮浦光伏化（Individual Pump Solarization, IPS），以及让主要供电线路改为光伏发电的馈线光伏化（Feeder Level Solarization, FLS）。根据地区与应用技术不同，补助方式也有差异：

虽然本计划也对终端需求有益，然而执行情况并不理想，截至 2023 年 11 月，计划中的 A 部分仅安装约 141 MW 的量体，而 B、C 部分安装的光伏帮浦数量合计不到 30 万台。究其原因，即便有补助支持，印度多数农民依旧难以负担光伏的高昂成本，再加上土地取得困难、行政流程迟滞等问题，除非印度政府能在短期内解决，否则将难以达成 34.8 GW 的政策目标。

PM-Surya Ghar 总理光伏家庭计划 （PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana）

此计划前身为 2019 年启动的屋顶光伏计划第二阶段（Grid Connected Rooftop Solar Programme, RTS），目标在 2026 年前分布式累积装机达到 40 GW，但截至 2023 年底，印度分布式累积装机仅有 11 GW 左右，政府急需加大政策力度以刺激需求。

2024 年 2 月，政府将 RTS 更名为 PM Surya Ghar 总理光伏家庭计划，并表示未来将耗资 7,500 亿卢比，透过补助安装屋顶光伏，为一千万户家庭提供每月最多 300 kWh 的免费用电，最新的补助办法如下：

总理光伏家庭计划延续了过去 RTS 中针对每户家庭的资金补助，并增加了金额，然而，由于 MNRE 尚未公布完整法案，未来是否会继续沿用 RTS 的既有政策，例如过去给予 DISCOM 光伏安装成本 20-40% 不等的资金补助，以及超额完成装机目标的奖励金，亦或是推出全新的激励措施，还得持续观望。

产能激励政策

ALMM 清单（APPROVED LIST OF MODELS AND MANUFACTURERS）

2019 年起，为确保光伏产品的性能符合标准，印度开始推行 ALMM 组件清单，根据 2024 年 1 月更新的清单内容，累计名目产能约为 22,191 MW。政府还宣布所有政府参与的光伏项目都必须使用列表内的组件产品，但由于产能无法满足终端需求，ALMM 自 2023 年 3 月 31 日起豁免一年。

随着 ALMM 将于 2024 年第二季重新实施，业界也普遍关注进行中的项目是否能得到豁免，MNRE 遂于 2024 年 2 月 9 日发布公告，将豁免条件定为 2024 年 3 月 31 日前，已下「组件订单」，且处于「施工后期」的项目，但因「施工后期」一词定义不明，造成厂家疑虑，MNRE 随即于 2 月 15 日撤回公告，短期内还得等待印度政府提供 ALMM 的具体实施方式与完整法案。

BCD 关税（Basic Customs Duty）

2022 年起，印度对光伏电池课征 25% 的进口关税，组件则课征 40% 进口关税，但随着 2023 年后中国组件大幅跌价，BCD 关税对市场需求的影响逐渐减少。

PLI 产能招标计划（Production Linked Incentive Scheme）

为强化本土光伏供应链，建立一体化产能，印度政府于 2021 年批准 PLI 产能招标计划，两期招标共投入 2,400 亿卢比（约 28.8 亿美元），根据计划内容，建立多晶硅＋硅片+电池＋组件垂直整合产能的厂商可得到 10 GW 的投标配额；硅片+电池＋组件或是电池+组件产能则各分配 6 GW。PLI 会补贴投标产能的 50％，并以厂商年销售额、本土化程度、组件转换效率等条件测算最终补贴金额。

截至 2022 年底，PLI 已招标组件产能达到 48,337 MW，计划规定电池+组件的产能必须在决标后 1.5 年内投产，其余垂直整合产能的时限则是 3 年，预计将在 2026 年以前陆续落地。

印度光伏市场前景

分析本文政策，需求端短期内虽然有行政流程造成项目延宕的问题，但长期来看，印度正朝向加大投资力度、简化实施的方向进行改革，随着政策环境逐步完善，配合既有的人口红利与经济动能，预估印度的长期需求将会持续上涨。

产能方面，虽在 PLI 时程规定下组件扩产将相对快速，但越往上游投产周期越长，短期内电池需求仍须仰赖中国厂商供应，且上游扩产对技术储备有一定要求，印度厂商在经验上相对中国厂商较为不足，恐影响产能落地时程与实际产出能力，目前整体产能扩张仍以下游较为明确。

展望未来，印度本土产能是否能按时落地，以供给需求政策带来的庞大体量，将是印度光伏市场发展的关键。