油气月度研报 | 推动中国与中亚能源合作行稳致远

国内外油气行业形势分析（2023年6月）

（来源：微信公众号“中能传媒研究院” 作者：杨永明 中能传媒能源安全新战略研究院）

焦点月评

推动中国与中亚能源合作行稳致远

国际要点

“欧佩克+”达成新减产协议，石油市场年内或将显著收紧

欧亚然气价格低位反弹，天气因素有望带动气价持续回升

国内要点

原油、天然气生产有所加快

特高含硫气田开发技术实现新突破

油气田有序推进光伏项目建设

中国海油参建全球最大深水油田投产

商务部就成品油流通管理办法公开征求意见

多地95号汽油进入7元时代，完整版国六排放标准迎来落地实施

焦点月评

推动中国与中亚能源合作行稳致远

5月18日至19日，首届中国—中亚峰会在中国陕西省西安市举行，这是中国和中亚五国建交31年来首次以实体形式举办峰会。

峰会期间，中国石油与塔吉克斯坦签署博格达项目补充协议，并与哈萨克斯坦签署了《中国石油天然气集团有限公司与哈萨克斯坦能源部关于扩大中哈能源合作框架协议》《中国石油天然气集团有限公司与哈萨克斯坦“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金股份公司关于扩大战略合作协议》等一系列协议。中国石化则与哈萨克斯坦国家石油天然气公司签署了关于在哈萨克斯坦阿特劳地区合作开发聚乙烯项目的关键条款协议。该协议的签署标志着中国石化将以合作伙伴的身份，共同参与并推进项目开发实施。除油气企业外，中国能建等能源企业也与参会的中亚国家合作伙伴达成了重磅能源合作。

中亚国家石油和天然气等化石能源资源丰富，中国与中亚油气合作历史悠久，成果丰硕。中国与中亚五国建交30多年来，双方共同实施了中哈原油管道，中亚天然气管道A、B、C三线，“复兴”气田等一系列重大工程项目。中哈原油管道自正式开通以来始终保持安全稳定运行，中国每年从中亚进口大量的管道天然气。2022年，中哈原油管道、中亚天然气管道三线向中国输送原油超过1000万吨、天然气432亿立方米，这些油气管线已成为推动区域能源进出口多元化的重要战略通道。根据海关总署统计数据，今年前4个月，我国与中亚五国进出口1730.5亿元，同比增长37.3%。其中，我国自中亚五国进口煤、原油、天然气等能源产品324.5亿元，占同期我国自中亚五国进口总值的55%。目前，中国—中亚天然气管道D线正在推进中，该线建成后，将首次途经塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦两个国家，与已建成的连接土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的A、B、C线一道，形成中国—中亚天然气管道网。

中亚地区水能、风能、太阳能等可再生能源资源丰富，近年来各国纷纷发布可再生能源战略和法案，计划投产多项光伏和风电装机项目，具备发展绿色能源合作的资源基础和政策基础。中亚地区地处亚欧大陆中部，连接着亚洲和欧洲两大经济体。随着全球对可再生能源和清洁能源的需求不断增长，中亚五国的能源资源将成为全球能源市场的重要组成部分。同时，这些国家正在积极发展其境内的能源网络，以加强能源的生产、传输和分配能力。例如，天然气管道的建设和扩张项目将提供更多的出口通道，促进能源的国际流动。这些努力为中亚五国带来了巨大的潜力，使其成为能源合作与经济合作的重要参与者。

当前，国际能源格局持续震荡，进一步拓宽能源合作领域和合作方式已成为中国与中亚国家的共同所期。通过长期以来积累的深度互信，双方应继续以多维度深层次的交流拓展能源合作高度、深度和广度。

一是要发挥中国与中亚的地理优势，保持现有的油气管道的运营畅通，扩大双方油气贸易规模，进一步拓展石油、天然气等传统能源领域合作，提高油气等能源项目的发展水平，让互联互通变得更加顺畅，以硬联通实现沿线能源安全互保。

二是要发挥中亚国家的传统能源优势以及新能源优势，加强水能、风能、太阳能等可再生能源合作，深化和平利用核能合作，实施绿色技术、清洁能源等项目，打造“油气+新能源”的能源转型发展伙伴关系。

三是要加强中国与中亚五国发展战略和政策的深度对接，加强战略规划的交流，扩大能源全产业链合作，为世界能源格局优化和环境气候条件改善注入全新动力，共同促进“一带一路”绿色、低碳、可持续发展。

我国与中亚国家能源合作，为我国新能源、新材料、新工艺、新技术开发及应用提供了新空间，为我国能源结构合理化调整和实施“双碳”战略创造了有利条件，同时也有助于中亚各国顺应时代要求，把握能源发展的新趋势和新机遇，从传统化石能源逐步向新型能源结构转型。

国际要点

1.“欧佩克+”达成新减产协议，石油市场年内或将显著收紧

当地时间6月3日至4日，欧佩克与非欧佩克产油国在维也纳举行会议，各主要产油国经过艰难谈判，达成减产协议。会后发表的声明表示，欧佩克与非欧佩克产油国2023年已达成的减产协议将延续到年底，各国同意从2024年1月1日至2024年12月31日，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为每日4046.3万桶，与目前的产量相比，2024年的原油日产量下调了约140万桶。另据媒体报道，在这次会议上，沙特宣布，2023年7月将其原油产量从5月的约1000万桶/日降至900万桶/日，即自愿减产100万桶/日，该减产幅度为期一个月，并可能延长。

欧佩克于6月13日公布的月度原油市场报告中，基本保持2023年全球石油需求增长预测不变，同时小幅上调中国需求增长预测。具体来看，欧佩克预计2023年全球石油需求将增加235万桶/日，略高于上个月233万桶/日的预测；中国石油需求将增加84万桶/日，高于上个月80万桶/日的预测。然而，在沙特等国大幅减产之际，欧佩克石油产量出现明显下降，全球石油市场接下来将出现供应缺口。预计下个月全球每日石油消费量将比供应量高出约270万桶。

国际能源署也对近期供需形势做出了相似的预测，在其6月14日发布的报告中指出，鉴于中国燃料消费从疫情中反弹，而以沙特为首的“欧佩克+”产油国进一步减产，未来几个月全球石油市场可能会显著收紧。美国银行表示，预计全球石油库存下半年将下降。预计到今年12月份，布伦特原油价格将为每桶86美元，WTI原油价格将为每桶81美元。

2.欧亚天然气价格低位反弹，天气因素有望带动气价持续回升

5月，国际天然气价格进一步下跌，欧洲荷兰TTF天然气价格从月初的12.5美元/百万英热单位降至月末的8.8美元/百万英热单位，亚洲LNG现货价格也从11.6美元/百万英热单位降至9美元/百万英热单位，国际LNG现货价格自2022年以来首次低于长协价格。同月，俄罗斯经乌克兰和保加利亚输往欧洲的管道气流量环比下降8%，至6800万立方米/日左右，这在一定程度上反映出淡季市场整体需求低迷导致预定输气量减少。

6月以来，随着欧亚等地气温升高，天然气发电需求季节性增加，同时美国天然气库存增幅低于预期，带动全球主要市场天然气价格低位反弹。叠加挪威三大天然气处理厂和气田停产等因素的影响，欧洲天然气价格连续多日上涨。6月15日，外媒援引知情人士消息称，荷兰政府将从今年10月1日起关闭这处欧洲最大的天然气田。受此消息影响，欧盟天然气即期价格飙升。截至6月15日收盘，7月交货的荷兰TTF天然气期货价格报41.15欧元/兆瓦时，涨幅为7.5%。当天早些时候，该合约盘中大涨至近每兆瓦时50欧元，涨幅一度接近30%，创去年9月初以来的最高水平。

展望后市，影响欧洲天然气价格的决定性因素依旧来自需求端，其中天气是影响欧洲天然气后市价格走势的决定性因素。在今夏厄尔尼诺预期升温的背景下，夏季高温或将导致居民用户用于制冷的电力需求增加。

国内要点

1.原油、天然气生产有所加快

国家统计局2023年6月15日发布的能源生产情况统计数据显示，与4月份比，5月份原油、天然气生产有所加快。具体来看：

原油生产有所加快，进口由降转增。5月份，生产原油1807万吨，同比增长2.7%，增速比4月份加快1.3个百分点，日均产量58.3万吨。进口原油5144万吨，同比增长12.3%，4月份为下降1.4%。1—5月份，生产原油8771万吨，同比增长2.1%。进口原油23021万吨，同比增长6.2%。

原油加工保持较快增长，增速有所回落。5月份，加工原油6200万吨，同比增长15.4%，增速比4月份回落3.5个百分点，日均加工原油200.0万吨。1—5月份，加工原油30263万吨，同比增长9.8%。

天然气生产稳步增长，进口增速加快。5月份，生产天然气190亿立方米，同比增长7.2%，增速比4月份加快0.2个百分点，日均产量6.1亿立方米。进口天然气1064万吨，同比增长17.3%，增速比4月份加快5.9个百分点。1—5月份，生产天然气973亿立方米，同比增长5.3%。进口天然气4629万吨，同比增长3.3%。

2.特高含硫气田开发技术实现新突破

6月6日，中国石油首个自主开发的特高含硫气田——铁山坡气田全面达产，日产天然气400万立方米，天然气进入国家管网输往长江经济带，将惠及2亿居民家庭，标志着我国特高含硫气田开发关键核心技术实现新突破。

四川盆地是我国天然气工业的发源地，已发现的27个含油气层系中有13个高含硫化氢，国内硫化氢含量超过30克/立方米的高含硫气藏中有90%集中在四川盆地，四川盆地已探明高含硫天然气储量约9200亿立方米，占全国天然气探明储量的九分之一。铁山坡气田位于四川达州境内，硫化氢最高含量16.59%，属于特高含硫气藏，是目前国内已投产硫化氢含量最高的整装气田。铁山坡特高含硫气田的安全清洁高效开发，对我国掌握特高含硫气田开采核心技术、推动天然气产业的高质量发展具有深远意义，将为满足国计民生能源需求、助力低碳发展、促进地方经济发展和保障国家能源安全等方面发挥积极作用。

3.油气田有序推进光伏项目建设

5月31日，塔里木油田且末10万千瓦光伏发电项目正式并网发电，项目将每年为当地群众供应绿色电力2.1亿千瓦时，为改善当地电力结构和生态环境、促进经济绿色发展提供有力的清洁能源保障。

今年以来，塔里木油田新能源建设步伐明显加快。塔里木油田结合南疆“十四五”电网网架及外输通道发展规划，规划储备12个光伏发电项目。同时，油田紧抓国家鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型风电光伏基地的机遇，竞获130万千瓦绿电指标，并且成为中国石油首家实施配套储能光伏发电项目的企业。4月30日，由中国石油实施的首个配套储能光伏发电项目——喀什地区110万千瓦光伏发电项目开工。该项目由伽师县60万千瓦光伏项目和叶城县50万千瓦光伏项目组成，是塔里木油田首个市场化并网发电项目。项目建成后，预计年发电量达19.5亿千瓦时，可替代标准煤57.82万吨，年减排二氧化碳128万吨。截至目前，塔里木油田9个光伏项目今年已累计生产绿电突破1000万千瓦时。

除了塔里木油田，其他各大油田也都在有序推进光伏项目建设。比如，2022年，玉门油田完成了光伏发电500兆瓦、储能80兆瓦的建设工程；胜利油田光伏装机规模达到280兆瓦；长庆油田分布式光伏装机规模已突破100兆瓦，年发电能力超1.4亿千瓦时；新疆油田首个集中式光伏示范项目——百21井区光伏示范工程并网发电等。随着光伏成本不断下降，经济性日益提高，光伏项目在油田新能源中的显著优势逐步显现。

4.中国海油参建全球最大深水油田投产

6月1日，中国海油宣布巴西Buzios五期项目安全投产。Buzios油田位于巴西东南海域桑托斯盆地，作业水深1900至2200米，是世界最大的深水盐下油田，目前日产原油约60万桶。巴西东部海域已发现和建设多个世界级大型油气田，这些油气田正在成为全球热点，上述提到的Buzios五期项目预计明年初将实现原油15万桶/日的高峰产量规模。

超深水油田建设投资高，技术含量高，资源集成度高，是推动全球油气工业快速发展的重要力量。巴西海域盐下油田建设开发，正成为全球大型石油公司和高科技技术集成服务公司的竞技场。目前在巴西，聚集了众多一流的国际石油公司。中国石化在巴西有RSB、PB和PAMA（勘探）三个项目，油气开发资产主要是盐下碳酸盐岩油藏、一个常规近海盐上浊积砂岩油藏，另外还有少量陆上成熟油田已实现商务运营。中国石油在Libra、Buzios区块中持有项目权益。Libra区块中，中国石油持有10%权益；Buzios区块中，中国石油持有5%权益。目前中国海油在巴西共有五个区块资产，中国海油在巴西的发展正在向着技术与管理深度参与的方向转变，推进了海外资产并购由规模扩张向高质量发展的转型升级。

5.商务部就成品油流通管理办法公开征求意见

6月12日，商务部发布关于《成品油流通管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知。征求意见稿旨在加强成品油流通管理，规范企业经营行为，维护国内流通秩序，保护经营者和消费者的合法权益。具体来看，征求意见稿包括总则、行政备案和准入许可、企业经营规范、监督管理、法律责任、附则共六章35条规定。其中，在企业经营规范方面，征求意见稿提出，成品油经营企业应依法诚信经营，建立油品购销和出入库管理台账，完善油品来源、销售去向、检验报告、检查记录等凭证材料档案；建立完善的质量、安全和环境保护管理制度，严格落实安全生产主体责任；建立油品销售管理系统，按照有关部门要求如实推送油品购销等经营数据，配合开展经营数据采集工作。在监督管理方面，征求意见稿提出，各级商务主管部门应制定成品油经营企业分级管理规定，并会同相关部门建立成品油流通智慧监管系统，提升数字化管理和服务水平。

业内专家认为，征求意见稿的出台有利于推动成品油行业主体开展更加高效和便捷的经营活动，解决成品油市场存在的低价无票油、变票油扰乱市场秩序的问题，促进成品油行业长期稳定高质量运行。

6.多地95号汽油进入7元时代，完整版国六排放标准迎来落地实施

据国家发展改革委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年6月13日24时起，国内汽、柴油价格（标准品）每吨分别降低55元和50元。上述调幅对应每升92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.04元、0.05元、0.04元。此次调价落地后，国内大多数地区95号汽油零售价进入7元时代，92号汽油零售限价在7.1～7.3元/升。本轮是2023年第十二次调价，也是2023年第六次下调。本次调价过后，2023年成品油调价呈现“四涨六跌两搁浅”的格局。涨跌互抵后，年内汽、柴油标准品分别累计下调125元/吨、120元/吨，折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油均下调0.1元左右。

调价周期内，产油国自去年10月以来的第三次减产决议一度支撑油价上涨，但全球经济和需求增速下滑继续对油价造成打压。在全球经济增速下滑态势明显、原油需求端压力持续加大的情况下，减产刺激力度不及预期，叠加美国汽油库存大幅增加，油价在震荡中小幅下跌。平均来看，本轮调价周期伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期下降2.04%、2.64%。目前来看，虽然近期油价表现偏弱势，但美国夏季出行高峰已经到来，且“欧佩克+”坚定推进减产，基本面利好后市仍有望凸显，预计下一轮成品油调价搁浅的概率较大。

生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署、市场监管总局近日联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》提出，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段。从2016年12月23日正式发布《轻型汽车污染物及测量方法（中国第六阶段）》，到2020年7月1日起所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六a限值要求，再到2023年7月1日起所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六b限值要求，完整版国六排放标准至此迎来落地实施。