我国电力2024年发展综述及2025年发展展望

电力是国民经济发展的“晴雨表”，能够直观反映国民经济运行的情况。2024年是实现“十四五”电力规划目标任务的关键一年，也是电力大发展、大突破的一年，全年电力供需总体基本平衡，绿色低碳转型持续推进。截至当年底，全国累计发电装机容量达33.5亿千瓦，同比增长近15%，首次迈入30亿千瓦装机“大关”，实现了历史性飞跃，逐“绿”而行、向“新”而生的底色日益浓郁。2025年是“十四五”电力发展规划的收官之年，也是“十五五”电力发展规划的布局之年。面对国际局势愈加波谲云诡、国内改革发展任务日益艰巨以及各种不确定性因素不断增加等挑战，我国电力发展仍充满期待，新能源仍是电力发展的“主力军”，全年新增发电装机规模预计在4亿千瓦以上，我国电力将迎来更加绿色、更加智能、更可持续的未来，以实现“十四五”能源电力规划高质量发展的完美“收官”。

（来源：微信公众号“ 能源新媒”  作者：徐进）

一、2024年我国电力发展情况综述

2024年，我国电力发展总体呈现出“火”“水”齐增、“风”“光”辉映、“核”“生”相长、“储”“氢”共进的特征，除在运核电装机规模排世界第三位外，我国火、水、风、光、生、储等装机规模均居世界第一位，是世界第一能源电力大国，也为国民经济社会发展和人民群众美好生活提供了坚强电力保障。

“火”“水”齐增

作为传统能源发电方式的突出代表，火电（包括煤电和气电）和水电在2024年均实现了平稳增长。截至当年底，火电装机容量达到14.44亿千瓦，占我国电力总装机的43.14%，较2023年新增装机容量5413万千瓦，同比增长3.8%，但火电装机容量占全国总电力装机容量之比由2007年的77.73%下降到2024年的44.14%，其中，煤电11.95亿千瓦、同比增长2.6%，占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点。全年火电发电量达63437.7亿元千瓦时，占总发电量（94180.6亿千瓦时）的67.36%，是我国最大电力来源。总体来看，我国火电由不到一半的装机容量贡献了近70%的发电量，由此可见，在未来及相当长的时间内，火电作为我国电力供应的“定海神针”，在我国电力及能源保供中扮演着“压舱石”的关键角色。

火力发电：

其中，燃煤发电：

燃气发电：

水电作为常规电力中唯一的可再生能源，2024年总体‌呈现出稳定增长的发展趋势，并且在全球范围内保持领先地位。截至当年底，我国水电总装机容量达到4.36亿千瓦，占我国电力总装机的13.02%，较2023年新增装机容量1378万千瓦，同比增长3.2%，其中，常规水电装机规模3.77亿千瓦、同比增加625万千瓦；抽水蓄能装机规模5869万千瓦、同比增加753万千瓦。全年水电发电量14239亿千瓦时，占发电总量的13.53%，仅次于火电，排在第2位；规模以上水电年平均利用小时数为3349小时。在双碳目标和新能源快速发展的大背景下，水电以其稳定、清洁的特点，成为我国清洁能源供应的可靠保证。

水力发电：

其中，抽水蓄能：

“风”“光”辉映

2024年，风力发电和光伏发电又是一个大爆发之年，全年累计新增风光发电装机达3.58亿千瓦，占全年新增发电装机总容量的比重达到82.6%，超过2023年的2.93亿千瓦，是历史上首次新增装机规模超过3亿千瓦之年。风光合计装机规模达14.1亿千瓦，历史性超过煤电装机规模；合计发电总量合计达1.83万亿千瓦时，与同期第三产业用电量（18348亿千瓦时）基本持平，远超同期城乡居民生活用电量（14942亿千瓦时），显示出风光发电在我国能源替代中强大的生命力。

截至2024年末，全国风电累计并网容量达到5.21亿千瓦，同比增长18%，其中陆上风电4.8亿千瓦，海上风电4127万千瓦，在全国电力装机中排在第3位。全年新增装机容量7982万千瓦，同比增长6%，其中陆上风电7579万千瓦，海上风电404万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占全国新增装机的75%。2024年，全国风电发电量9916亿千瓦时，同比增长16%，仅次于火电和水电，排在第3位；全年并网发电利用小时数为2127小时，平均上网利用率95.9%。

风力发电：

其中，海上风电：

截至2024年末，全国光伏发电装机容量达8.86亿千瓦，同比增长45%，排在火电之后，位居第2位，其中集中式光伏5.11亿千瓦，分布式光伏3.75亿千瓦。全年光伏新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%，其中集中式光伏1.59亿千瓦，分布式光伏1.18亿千瓦。全年光伏发电量达到8341亿千瓦时，同比增长44%，但仍落后于核电的发电量，排在第5位。全年发电利用小时数为1211小时，发电上网利用率96.8%，较上年有所降低。

光伏发电：

其中，分布式光伏：

“核”“生”相长

2024年是我国核电发展具有里程碑的一年，全年新核准11台核电机组，为历年核准数量之最，连续3年核准机组数量超过10台；投入运行核电机组2台，新增额定装机规模240万千瓦；在运、在建和核准待建核电机组共有102台，总装机容量1.13亿千瓦，连续2年位居全球首位。截至当年末，全国运行核电机组共有57台（不含台湾地区），额定装机容量为5943.17万千瓦。全年累计核电发电量为4451.75亿千瓦时，比上年同期上升了2.72%，占全国累计发电量的4.73%，超过太阳能发电量，排在第4位。由此可见，我国核电装机占全国总装机的比例不到2%，但发出的电量接近全国总发电量的5%。年设备利用小时数为7805.74小时，平均机组能力因子为90.26%。

核电：

截至2024年末，我国生物质发电装机容量达到4599万千瓦，其中2024年新增装机185万千瓦，同比增长4%，连续6年位居世界第一。全年生物质累计发电量2083亿千瓦时，同比增长5%。虽然我国生物质发电与其他几类电力相比微不足道，但基于生物质的新生态能源系统正在建成，已初步形成了以发电为主，生物天然气、清洁供暖等非燃料能源电能为辅的多元化发展格局。据权威机构研究数据显示，我国生物质能开发潜力约4.6亿吨标煤，目前实际转化为能源的还不足0.6亿吨标煤，发展潜力较大。

生物质发电：

“储”“氢”共进

2024年，我国新型储能延伸了2023年强劲发展的态势，又一次实现了翻番。截至当年底，全国新型储能累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较上年底增长超过130%。全年新增新型储能投运装机规模 4370千瓦/1.098亿千瓦时，同比增长103%/136%。新型储能累计装机规模首超抽水蓄能，占比57.6%; 而新型储能中的锂离子电池储能成为市场占比最高的储能技术，占储能总装机的55.2%,其他依次为熔融盐储热（占比0.8%）、压缩空气储能（占比0.6%）、液流电池（占比0.4%）。尤其要指出的是，2024年是我国新型储能取得突破的一年，全球首座300MW压气储能示范工程“能储一号”全容量并网，严寒地区首套百兆瓦级全钒液流电池共享储能电站正式投产，首座独立飞轮储能电站成功并网等，从“一花独秀”到“多点开花”。

电化学储能：

2024年，我国氢能产业的规模持续扩大。截至当年底，我国绿氢项目已建成100余个，建成可再生能源制氢产能超12万吨/年，较2023年底实现翻倍；已建成加氢站540座，数量居全球首位；兆瓦级质子交换膜氢电一体化站、电氢耦合直流微网、海岛氢利用等示范陆续建成，氢储能核心装备正进入实质性应用阶段；全年电解水制氢设备公开招标规模超2.2GW，同比增长约30%；国网安徽六安氢储能电站实现4小时调峰响应，度电成本降至0.42元，较锂电池低18%；累计规划建设绿氢项目超过400个，电解槽需求达到72吉瓦，规划绿氢产能突破800万吨/年‌。

氢气产量：

二、2025年我国电力发展展望

2025年是新一轮电力体制改革的第十个年头，也是新能源全面市场化的起始之年。按照前不久颁布的《2025年能源工作指导意见》，全国发电总装机将达到36亿千瓦以上，新增新能源发电装机规模2亿千瓦以上，发电量达到10.6万亿千瓦时左右，非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，并初步建成全国统一电力市场。由此可见，我国电力发展正加速由“规模扩张”向“质效跃升”转变，呈现出“煤”清“气”秀、“水”平浪静、“风”调雨顺、“光”影交错、“核”然一新、“生”动别面、“储”精蓄锐、“氢”歌曼舞的特征，电力转型的“拐点”正在到来。

“煤”清“气”秀：一方面受新能源来势汹汹的影响，我国火电发展空间受到挤压，但在煤电“3个八千万”政策助推下，未来一段时间内火电的装机规模预计还会呈缓慢上升状态，但气电增长速度要高于煤电增长速度；另一方面火电的“压舱石”角色在短期内虽不会改变，但逐步会从“基荷电源”转向“调节电源”，并通过灵活性和清洁化改造（如调峰能力提升）支撑可再生能源消纳，发电利用小时数将逐年降低。2025年，我国火电装机规模预计在15亿千瓦左右，其中煤电装机规模预计在12.6万千瓦左右，首次下降到我国总装机水平的1/3上下。另外，未来我国火电投资重点除推动在建和已核项目迅速达标投产外，加强灵活性、节能和清洁降碳改造将成为火电投资的重要领域，煤电发展的“天花板”正在逼近。

“水”平浪静：由于我国大部分具备开发条件的水电站已经完成建设，剩余尚未开发的水电站主要处于西藏及云贵川等西南地区，面临着高边坡、高海拔、温差大等高山深谷复杂区域的自然条件以及更高的技术要求、更严格的环境保护标准，开发难度显著增加，限制了新增装机容量的增长速度。但随着雅峡流域水电开发启动和抽水蓄能电站兴起，2025年我国水电开发仍将有序推进，其中抽水蓄能的装机规模增长速度要快于常规水电的增长速度，水电装机规模预计在4.5亿千瓦上下，新增水电装机规模基本与2024年持平，并且在抽水蓄能的带动下，我国水电行业的年投资规模预计保持在1000亿元以上。

“风”调雨顺：在136号文的刺激下，今年5月31日前我国风电将迎来新一波“抢装潮”，并且从2024年各地下发的新能源指标推算，2025年极有可能成为我国风电开发的“大年”，迎来竣工上网的密集期，全年预计新增风电装机规模将首次超过1亿千瓦，年底并网风电总装机在6.5亿千瓦左右，占我国电力总装机的17%左右。尤其是随着2024年12月23日海风“单30”标准出台，有望真正破解长期困扰深远海风能资源开发用海权的难题，从根本上改变自2021年抢装后连续3年海上风电低迷建设状态，成为我国沿海地区未来新能源开发重点。2025年海上风电新增装机规模预计在1500万千瓦左右，有望达到2021年海上风电新增装机规模的又一个“高点”。

“光”影交错：2024年对我国光伏发电来说可谓“五味杂陈”：一方面光伏发电装机规模再创历史新高，另一方面产能过剩和低价恶性竞争严重导致全产业链出现巨额亏损。2025年受136号文政策影响，我国光伏发电在上半年将会跟风电一样迎来一波“抢装潮”，但全年新增光伏发电装机规模可能不及去年的水平，到2025年底预计并网太阳能发电装机规模在11亿千瓦左右，占我国电力总装机的29%上下。尤其是分布式光伏随着工商业取消全额上网以及6MW以上项目只能自用等政策变化，给其带来不确定性，预计2025年不会像2024年那样“火爆”，装机规模面临放缓趋势，但海上光伏发展前景十分广阔，有可能迎来爆发的“元年”。

“核”然一新：自2019年核电重启以来，我国核电开发节奏明显加快，在运和在建装机规模跃居世界首位，“华龙一号”示范工程全面建成投产和“国和一号”示范工程1号机组并网发电，全球首座第四代核电站高温气冷堆核电站已经投入商运，陆上商用模块化小型核反应堆“玲龙一号”安装工作已进入高峰期，标志着我国核电技术迈入世界领先水平，为全球核电发展贡献了中国智慧和中国方案。预计到2025年底，我国额定核电装机规模将达到6500万千瓦左右。2022年至2024年我国核电年投资额平均增幅在50%以上，按此增长速度，预计2025年我国核电年投资额度达到2000亿元左右，几乎是水电投资规模的2倍。

“生”动别面：生物质能在我国虽属于“小众”的能源品种，但其绿色价值却备受瞩目，国家发改委去年10月曾发文明确要求“稳步发展生物质发电，因地制宜发展生物天然气和生物柴油、生物航煤等绿色燃料”，还明确提出煤电机组应具备掺烧10%以上生物质燃料能力。除秸秆、垃圾和沼气发电外，绿色甲醇、可持续航空燃料（SAF）等将成为生物质能应用新途径。另外，小型生物质热电联产项目、“零碳园区”建设将会多点开花，以满足居民和园区的用电供热需求。到2025年底，预计我国电物质装机规模在4800万千瓦左右，比上年增加200万千瓦。

“储”精蓄锐：新型储能作为构建新型电力系统的必要环节，自2022年爆发式增长以来，装机规模迅速扩大，三年实现了“三级跳”，2024年首超传统抽水蓄能，成为第一大储能装机规模。2025年，我国新型储能仍会延续以前高增长趋势，光储充一体化等新应用场景不断拓宽，并且在可再生能源装机量及电量大幅提升的背景下，构网型技术将成为行业重要的发展方向。到2025年底，我国新型储能总装机规模预计突破1亿千瓦，长时储能技术（如液流电池、压缩空气）、氢储能等越来越会受到重视；构网型储能加速走向产业落地，年出货量预计达到7GW；固态电池、纳离子电池、高温电芯等有望迎来新的突破。

“氢”歌慢舞：《能源法》已将氢能划入能源之列，给氢能发展扫除了法律障碍。经过多年技术积累沉淀和商业化示范探索，我国氢能尤其是绿氢需求市场日渐规模化、氢能应用逐渐场景化，部分成熟度较高的氢氨醇等一体化项目或将成为产业转化的锚点。2025年我国氢能行业将迎来放量冲刺期，到年底预计电解水制氢产能达30万吨/年左右，氢储能装机量有望突破2GW。与此同时，氢能在工业、分布式发电、储能等领域的应用不断拓宽，燃煤掺氢、海风制氢以及液氢制取、加注以及氢燃料车应用场景更加丰富，共同推动氢能产业规模迈向万亿元大关，成为国民经济绿色增长的新引擎。

（注，上述数据主要来自国家能源局、中电联等权威机构发布的统计数据）